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富岭股份(001356):首次公开发行股票并在主板上市完美电竞平台之上市公告书

发布时间:2025-01-22 07:34:48点击量:

  富岭科技股份有限公司(以下简称“富岭股份”、“公司”、“本公司”或“发行人”)股票将于 2025年 1月 23日在深圳证券交易所上市。

  本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

  如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,系四舍五入所致。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并依法承担法律责任。

  深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网()、中证网()、中国证券网()、证券时报网()、证券日报网()、经济参考网()网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容完美电竞平台,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

  股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前,应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定,对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握,并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排,避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

  注 2:2023年扣非前/后 EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本; 注 3:恒鑫生活尚未上市,因此没有估值指标,予以剔除;家联科技和茶花股份属于极端情况,予以剔除。

  投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

  由于募集资金投资项目存在一定的实施周期,产生效益需要一定的时间和过程,在上述期间内,股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

  本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”章节的全部内容,并应特别关注下列风险因素: (一)国际贸易政策风险

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  报告期内,公司产品以外销为主,美国为公司最主要的销售市场,报告期各期,公司对美国市场销售收入占主营业务收入的比例分别为 71.31%、76.45%、65.73%和 65.74%。自 2018年 6月以来,中美两国在贸易领域接连出台较为严苛

  报告期内,公司已经将大部分塑料吸管产能和小部分杯盖产能转移至美国、墨西哥和印尼三个生产基地。塑料吸管加征关税的基数为发行人母公司出口美国的塑料吸管销售收入,报告期各期的金额分别为 2,502.25万元、3,602.80万元、3,290.19万元和 2,074.20万元,占公司主营业务收入的比例分别为 1.72%、1.68%、1.75%和 1.90%,占比很小。同时,公司积极与客户沟通,针对塑料吸管,被加征的关税主要由客户承担,对公司影响较小。

  针对塑料杯盖,报告期各期,公司母公司出口美国的塑料杯盖销售收入分别为 5,709.60万元、8,592.41万元、5,719.86万元和 3,517.43万元,占公司主营业务收入的比例分别为 3.93%、4.00%、3.04%和 3.22%,占比较小。塑料杯盖被加征关税主要由发行人承担,相关成本已经体现在发行人报告期内的财务数据中。

  针对纸杯和纸吸管等纸制品,公司纸杯和纸吸管等纸制品由中国母公司出口美国的销售收入较小,且被加征的关税主要由客户承担,因此,美国对纸杯和纸吸管等纸制品加征额外关税对公司影响较小。

  若今后中美贸易摩擦再次升级,美国继续扩大加征关税产品的范围,有可能会涉及发行人其他主要对美出口产品,美国客户有可能要求公司适度降价以转嫁

  2019年 1月 1日起,加州内所有全方位服务餐厅禁止 提供一次性吸管,除非顾客主动索取

  2020年 7月 1日起,餐饮服务机构禁止主动提供一次 性塑料吸管,除非顾客要求;

  自 2020年起,除非顾客特别要求,否则餐厅服务员禁 止主动提供塑料吸管

  2022年 1月 1日起,除非顾客要求,否则餐厅禁止主 动提供塑料餐具、吸管

  同时,经公开搜索查询,除上述五个州外,美国仍有部分市通过了限制一次性塑料吸管使用的政策,如华盛顿州西雅图市、俄勒冈州波特兰市及纽约州纽约市等。前述州、市出台的限塑政策主要为禁止餐厅主动提供塑料吸管,除非顾客主动索取,并非全面禁止塑料吸管。

  报告期各期,发行人美国地区塑料吸管和其他塑料餐饮具的销售收入及占主营业务收入的比例具体如下:

  到 2020 年底,地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务,禁止 使用不可降解一次性塑料餐具。到 2022年底,县城建成区、景区景点 餐饮堂食服务,禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到 2025年,地级 以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降 30%

  报告期各期,发行人塑料吸管和其他塑料餐饮具在境内的销售收入占主营业务收入的比例如下:

  2022年 6月,加拿大颁布限制一次性塑料餐具的禁令,2022年 12月 起禁止制造和进口如下产品: 1、禁止含有聚苯乙烯(PS)或聚乙烯(PE),或在洗碗机中洗涤 100 次后会改变其物理性能的一次性塑料叉子、刀、勺子和筷子。公司生 产并在加拿大销售的 PP和 PS刀叉勺受上述禁令限制。 2、禁止含有发泡聚苯乙烯、挤压聚苯乙烯泡沫、聚氯乙烯(PVC)、不 完全燃烧产生后会产生黑烟的塑料和氧化降解塑料的食物容器、杯子 盘子和碗的使用。公司生产的杯盘碗均不含有上述材质,因此未被限 制。 3完美电竞平台、禁止使用含有聚苯乙烯(PS)或聚乙烯(PE),或不能在洗碗机中 清洗 100次的塑料吸管。公司生产并在加拿大销售的 PP吸管受上述禁 令限制。 4、禁止所有用于搅拌或混合饮料的塑料搅拌棒的使用,公司未在加拿 大销售搅拌棒,对公司没有影响。 2023年 12月起,禁止销售上述产品。

  公司在加拿大销售的 PP和 PS刀叉勺,PP吸管受该禁令限制。报告期各期,公司上述产品在加拿大的销售收入及占主营业务收入的比例如下:

  报告期各期,发行人在加拿大销售的受加拿大限塑禁令影响的产品的销售收入及占比较小,2022年度、2023年度和 2024年 1-6月,相关产品销售收入为2,743.92万元、949.24万元和 132.78万元,占发行人主营业务收入比例为 1.28%、0.50%和 0.12%,占发行人在加拿大的主营业务收入比例为 37.33%、15.96%和6.96%。2023年以来,发行人向加拿大销售的塑料刀叉勺等产品满足在洗碗机中洗涤 100次后不改变其物理性能的要求,不属于加拿止进口的产品。公司在加拿大的销售收入及占主营业务收入的占比均较小,加拿大的限塑政策对发行人境外销售业务不构成重大不利影响。

  同时,公司不是原材料生产商,而是餐饮具产品加工商。公司可以根据市场需求和政策鼓励方向,灵活运用不同原材料生产餐饮具。公司可以利用现有生产工艺和注塑、吸塑、吸管等生产设备生产生物降解材料餐饮具。

  目前美国部分州、市出台的限制塑料吸管政策对发行人在美国地区的塑料吸管销售没有重大不利影响,但是如果境内外地区进一步加强限塑政策,特别是如果美国政府制定并执行新的强力限塑政策,比如全面禁止餐厅使用塑料吸管、一次性塑料刀叉勺、杯盘碗等产品,而公司的生物降解材料餐饮具未能有效在美国地区大规模销售,将对公司未来的经营业绩造成重大不利影响。

  公司主要生产基地处在中国浙江台州,产品以外销为主,美国为公司的主要销售市场。发行人主要采用 DDP和 FOB模式向境外客户出口产品。2020年下半年以来,由于中国外贸出口订单迅速增长以及境外港口作业拥堵的影响,使得境外集装箱无法按时回流,中国出口运力紧张,并持续至 2022年 6月。2021年度,由于中国出口运力紧张,公司 FOB出口模式下,部分客户存在无法及时获取足够运力的情形,影响了公司产品出口。

  同时,由于出口运力紧张,2020年下半年至 2022年 6月以及 2024年 1-6月,中国至美国的集装箱海运费价格大幅增长,公司 DDP出口模式下,运费由公司(公司美国子公司)承担,国际海运费价格的大幅上涨,使得公司营业成本中的海运费大幅增长,公司已与海外客户积极沟通,在海运费价格持续高位的情况下,提高产品销售价格,从而向客户转嫁全部或部分海运费成本。

  根据 Wind资讯,2021年度至 2024年 1-6月,中国宁波港至美西的出口集装箱运价指数平均分别为 3,340.01、3,360.58、926.67和 2,728.91,2022年下半年中国出口美国运力得到缓解,海运费价格出现大幅下降,2024年开始,海运费指数出现较大幅度增长。

  如果未来中国出口美国运力继续紧张,可能会导致公司出口产品延迟交货,甚至导致客户取消订单,从而对公司海外销售构成不利影响。如果国际海运费价格继续上涨,公司不能继续向客户转嫁全部或部分海运费成本,将对公司的盈利能力构成不利影响。

  报告期内,公司综合毛利率分别为 18.07%、22.30%、24.92%和 21.42%,2022年度和 2023年度毛利率有所增长,主要是受海运费价格、汇率波动、原材料成本和产品价格等因素的影响。报告期内,公司已将海运费成本转嫁给下游客户,同时,在原材料价格出现一定幅度的波动时,会协商调整产品销售价格,从而将原材料价格波动向下游客户传导,降低海运费价格波动和原材料成本波动带来的风险。此外,公司毛利率也受到境外客户需求变化、行业竞争加剧等因素的影响。

  如果未来海运费价格进一步提升,美元兑人民币汇率持续下降,原材料成本进一步提高或产品销售价格持续下降,境外客户需求出现下降或者行业竞争持续加剧,则公司将面临产品毛利率进一步下降的风险,进而对公司盈利水平产生不利影响。

  公司产品销售以外销为主,公司主要客户在美国、加拿大等境外地区,主要以美元定价和结算。报告期各期,公司产品出口销售收入占同期主营业务收入的比例分别为 81.57%、85.50%、73.76%和 71.33%,汇兑损失分别为 686.53万元、-3,374.26万元、-1,151.94万元和-795.42万元,占利润总额的比例分别为 5.27%、-11.35%、-4.62%和-6.38%。因此,人民币汇率出现大幅波动将直接影响公司的经营业绩。报告期各期,美元兑人民币平均汇率分别为 6.4515、6.7261、7.0467和 7.1051,2022年开始至 2022年 10月,人民币出现较大幅度贬值,2022年 11月至 2023年 6月,人民币汇率呈现一定的波动,2023年下半年,人民币汇率较为稳定。2024年 1-6月,美元兑人民币平均汇率相较于上年度有小幅升高,但总体相对稳定。如果未来人民币持续升值,将对公司经营业绩产生不利影响。具体表现包括:以人民币折算的销售收入减少,降低公司的毛利率水平;一定程度上降低公司出口产品的价格竞争力;自确认外销收入的应收账款至收款结汇期间,因人民币升值导致汇兑损失。 2021年至 2024年 6月末,美元兑人民币汇率波动情况如下: 数据来源:wind资讯

  报告期内,公司实现营业收入 145,769.39万元、215,438.92万元、188,889.95万元和 109,893.56万元,实现归属于母公司所有者的净利润分别为 11,633.86万元、25,538.07万元、21,567.51万元和 10,971.31万元,2022年公司经营业绩增长较快。公司 2023年的营业收入和归母净利润分别较 2022年下降 12.32%和15.55%;2024年 1-6月,公司的营业收入和归母净利润分别较 2023年同期增长35.84%和 11.55%。公司经营业绩主要受到美国市场需求变化、人民币兑美元汇率波动等因素的影响,美国市场需求出现下降会导致公司订单减少,人民币汇率升值会导致公司人民币收入下降、汇兑收益下降或出现汇兑亏损。2023年,发行人境外客户需求有所下降,导致发行人订单有所下降,使得发行人业绩出现一定幅度的下降。2024年 1-6月,公司经营业绩恢复增长,主要系境内茶饮企业的餐饮具需求继续增长,境外客户的塑料餐饮具需求恢复增长。若未来出现美国市场需求大幅下滑、行业竞争大幅加剧或人民币对美元大幅升值的情况,将导致公司经营业绩大幅下滑,甚至可能导致公司出现发行上市当年营业利润同比下滑50%以上的情形。

  本上市公告书是根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格式》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在主板上市的基本情况。

  公司本次发行已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1625号”文注册同意,内容如下:

  2、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

  4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”

  经深圳证券交易所《关于富岭科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2025〕69号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所主板上市,证券简称“富岭股份”,证券代码“001356”;本次公开发行中的 121,470,025股人民币普通股股票自 2025年 1月 23日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

  (六)本次公开发行的股票数量:147,330,000股(本次发行全部为新股,无老股转让)

  (七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:121,470,025股 (八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:467,849,975股 (九)参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排:本次参与战略配售的投资者中,浙江富浙战配股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“富浙战配基金”)获配 9,208,125股,宁波工投高新技术投资有限公司(以下简称“工投高新”)获配 1,841,625股,前述两家的限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12个月;中国保险投资基金(有限合伙)(以下简称“中保投基金”)获配 11,049,750股,限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 18个月。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

  (十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:具体详见本上市公告书“第三节 发行人及其股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后公司股本结构变动情况”。

  (十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:具体详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“(一)本次发行前股东所持股份的股份锁定及减持意向的承诺”。

  向符合条件的投资 非限售 A股股份和 “网上发行”)相结 者应当承诺其获配 次公开发行并上市 限售期,自本次发 为 6个月,限售期自 中,网下投资者缴 的股份数量为 3,758, 投资者放弃认购股 售期为 6个月,约占 60,475股限售期为 6 总量的 2.55%。 公司股份可上市交

  询价配售(以下简称“网 非限售存托凭证市值的社 的方式进行。网下发行部 票数量的 10%(向上取整 日起 6个月。即每个配售 股票在深交所上市交易之 本次发行股票在深交所上市 认购股份数量为 37,545,842 59股,约占网下投资者缴 23,158股由保荐人(主 下投资者放弃认购股数的 月,约占网下发行总量的 日期

  (十四)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (十五)上市保荐人:东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)

  三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.1.2条的规定,发行人选择的具体上市标准为“(一)最近三年净利润均为正,且最近三年净利润累计不低于 2亿元,最近一年净利润不低于 1亿元,最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2亿元或者营业收入累计不低于 15亿元”。

  公司最近三年的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为 8,865.16万元、24,266.45万元及 21,567.51万元,累计净利润为 54,699.12万元;公司最近三年经营活动产生的现金流量净额分别为 20,009.65万元、30,956.49万元及 36,144.77万元,累计经营活动产生的现金流量净额为 87,110.92万元;公司最近三年营业收入分别为 145,769.39万元、215,438.92万元及 188,889.95万元,累计营业收入为 550,098.26万元。

  综上,公司最近三年净利润均为正,且最近三年净利润累计不低于 2亿元,最近一年净利润不低于 1亿元,最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2亿元、营业收入累计不低于 15亿元。公司符合上市标准。

  一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;新材料技术研发;生物基 材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;机械设备研发; 纸制品制造;纸制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广;塑料包装箱及容器制造;食品用塑料包装 容器工具制品销售;日用木制品制造;日用木制品销售;竹制品制造; 竹制品销售;模具制造;模具销售;塑料加工专用设备制造;塑料加 工专用设备销售;制浆和造纸专用设备制造;制浆和造纸专用设备销 售;纸和纸板容器制造;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;食品 销售(仅销售预包装食品);非居住房地产租赁(除依法须经批准的项 目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用塑料包 装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产;包装装潢印刷 品印刷;卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

  根据中国上市公司协会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业统计 分类指引》(2023年),公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”

  本次发行前,臻隆智能直接持有发行人 36,474.35万股股份,发行前持股比例为 82.52%,系公司的控股股东,其基本情况如下:

  本次发行前,江桂兰和胡乾通过臻隆智能和益升咨询合计控制公司 85.44%实际控制人基本情况如下: 1、江桂兰 江桂兰,女,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号 4******, 住所为浙江省温岭市松门镇,现任公司董事长。 2、胡乾 胡乾,男,中国国籍完美电竞平台,无境外永久居留权,身份证号 1******, 住所为浙江省温岭市松门镇,现任公司副总经理。 (三)发行后上市前发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、发行人在本次公开发行申报前已制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

  一般项目:企业管理咨询;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不 含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  益升咨询自设立以来,除持有发行人股份外,未从事其他生产经营业务。截至本上市公告书签署日,益升咨询的出资结构如下:

  益升咨询所持发行人股份已出具锁定承诺,具体详见“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“(一)本次发行前股东所持股份的股份锁定及减持意向的承诺”。

  本次发行前,公司总股本为 441,990,000股,本次公开发行新股数量为147,330,000股,发行后总股本为 589,320,000股,本次发行新股占发行后总股本比例为 25.00%,以公司本次公开发行 147,330,000股计算,本次发行前后公司股本结构如下:

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